Действие фильма разворачивается в Париже 1968 года. В то время как на парижских улицах устраивают массовые демонстрации студенты, герои картины - два парижанина, брат и сестра, и прибывший во Францию по обмену американский студент - выстраивают свою реальность, не выходя из квартиры. "Мечтатели" дни напролет смотрят фильмы, которые и становятся их жизнью, постепенно запутываясь в сложных психологических и понимаете чтоуальных отношениях друг с другом.

19-летний парень Элой сквозь открывшиеся ворота в пространстве проваливается в мир, где живет понимаете чтоуальнопривлекательная Эльвира со своей престарелой матерью. Эльвира обучает Элоя понимаете чтоу во всех проявлениях от тантрического до Кама Сутры. Путешествуя по дебрям оргазма, он время от времени оказывается в разных местах планеты. Это первый фильм Субиелы, где превалирует эротическое содержание, но при этом понимаете чтоуальные сцены показаны очень неспешно и красиво.

Мошенники разных мастей, проститутки, отбросы американского «дна» — вот неиссякаемые источники, из которых черпает вдохновение Чарльз. Он привязывается к проститутке Кэсс, и чем же может закончиться этот роман с женщиной, познавшей бессмысленность существования?